В конце прошлой недели рынок облачной инфраструктуры испытал сильное давление: акции провайдеров резко упали после серии анонсов компании Anthropic. Акции Akamai снизились на 17%, Cloudflare — на 13,5%, DigitalOcean — на 13,4%. Инвесторы обеспокоены тем, что Anthropic теперь предлагает комплексную инфраструктуру для AI-агентов, которая ранее продавалась этими компаниями отдельно.
На этой неделе Anthropic представила сразу два важных продукта. 8 апреля был запущен Claude Managed Agents — облачный сервис, обеспечивающий хостинг AI-агентов с функциями выполнения кода, управления учетными данными, хранения состояния и оркестрации. Уже 9 апреля стало известно о Claude Mythos — новой AI-модели, доступ к которой ограничен 40 компаниями, включая Microsoft и Google, из-за её высокого потенциала в сфере кибербезопасности. В Anthropic опасаются, что при широком распространении модель может быть использована для кибератак.
Несмотря на падение акций, фундаментальные показатели компаний остаются сильными. Cloudflare прогнозирует рост выручки в 2026 году на 28–29% и активно развивает собственные AI-инструменты, такие как Workers AI и Agents SDK. DigitalOcean увеличила прогноз роста до 21% с целью достичь выручки в $1,1 млрд. Однако рынок ориентируется не на текущие показатели, а на новую архитектуру: если Anthropic становится инфраструктурным слоем для AI-агентов, зачем платить посредникам?
Это лишь очередной этап распродажи, начавшейся в начале года. В феврале запуск Claude Cowork повлиял на юридический и аналитический секторы, вызвав падение акций Thomson Reuters и RELX более чем на 10% в день. Через две недели Claude Code Security обвалил акции компаний в области кибербезопасности — CrowdStrike и Datadog упали примерно на 11%, Zscaler — на 6%. Сейчас очередь дошла до облачных провайдеров.
Впрочем, не все эксперты разделяют пессимизм. Аналитики Jefferies считают, что распространение AI в конечном итоге принесёт пользу сектору: рост числа AI-агентов увеличит трафик и потребность в защите. Текущие распродажи отражают страхи перед возможным вытеснением, а не гарантированное будущее. Тем не менее, с начала года индекс S&P 500 Software and Services упал на 25,5% — это худший результат с финансового кризиса 2008 года.
P.S. Поддержать меня можно, подписавшись на канал «сбежавшая нейросеть», где я рассказываю о творческих аспектах искусственного интеллекта.